.png){kind=logo}
Nous joindre
6800 boulevard Pie-IX
Montréal, Québec H1X 2CB
514.325.8454
Démystifier les Rôles des différents Professionnels dans le domaine des Services Financiers
 |
| Julien Trudel-Clermont |
| Planificateur financier |
| IG GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE |
 |
| Louis-Philippe Toupin |
| Planificateur financier |
| IG GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE |
Conférence
Dans un secteur aussi complexe et dynamique que celui des services financiers, il est crucial de comprendre les contributions spécifiques de chaque professionnel. Que ce soit le conseiller en sécurité financière, le planificateur financier, le courtier en valeurs mobilières, le conseiller en placement, le comptable, le fiscaliste, le notaire ou l’avocat, chacun apporte une expertise unique qui aide à naviguer les défis et opportunités du marché. Lors de notre conférence, les différents rôles des professionnels du domaine des services financiers seront abordés et expliqués. Nous aborderons comment ces rôles se complètent et collaborent pour offrir des solutions intégrées et efficaces aux professionnels, entrepreneurs et propriétaires d’entreprises.
Biographie
Julien Trudel-Clermont
Julien Trudel-Clermont, Planificateur Financier, est détenteur d’un baccalauréat de HEC Montréal en Sciences et gestion profil Finances a débuté sa carrière chez IG Gestion de Patrimoine en 2012, est devenu Conseiller en 2013 et a été nommé Directeur de Division en 2015. En 2023, son équipe et l’équipe de Louis-Philippe Toupin ont mis en commun leurs expertises et leurs approches uniques auprès des entrepreneurs, propriétaires d’entreprises, professionnels, retraités afin d’optimiser tous les volets de la planification financière.
Louis-Philippe Toupin
Louis-Philippe Toupin s’est joint à IG gestion de Patrimoine en Décembre 2000 et a obtenu son titre de planificateur financier en 2002. Entre 2002 et 2018, il a occupé les postes de Gestionnaire de Division puis Vice président Régional pour la succursale de Brossard. En 2018, il reprendra son rôle de Planificateur Financier jusqu’ en 2023, où son équipe et celle de Julien Trudel-Clermont fusionnent.
